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韩国半导体出口创30个月新高,三星扩产牵制国产手机

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  最新数据显示,韩国六月份半导体出口价格创下30个月新高,再次证明全球芯片需求持续成长。据韩国央行周一公布数据,六月半导体出口价格指数来到48.79,此为2014年十二月以来之最,当时指数报49.05。


  广泛应用于PC的DRAM出口价格上升0.6%,与此同时,NAND快闪存储器出口价格更是攀升1.9%。


  韩国媒体Businesskorea报导,位于韩国平泽(Pyeongtaek)的三星存储器厂正在加速扩厂,产业消息指出,东芝NAND产能仅能满足苹果七成需求,致使苹果紧急向三星下单,三星积极扩充产能或与此有关。


  三星日前预估Q2营业利润将年增72%至14兆韩元,相当于120亿美元,将超越苹果的105亿美元,成为全球当季最赚钱企业。


  三星作为全球最大的智能手机企业,不仅智能手机出货全球第一,更重要的是在手机关键器件的市占率方面,也几成垄断之势。在手机用小尺寸AMOLED面板方面,三星的产能占到了全球95%的份额,连苹果即将发布的iPhone8都要大批量采购三星的OLED屏幕。此外,三星还不断加码内存芯片的投资布局。


  三星加码芯片投资,加快布局


  在存储芯片方面,三星领跑市场。目前,NANDFlash市场前五名是三星、东芝、闪迪、美光、SK海力士,在DRAM市场则主要是由三星、SK海力士和美光所把控。其中,三星在NANDFlash占近四成的市场份额,在DRAM市场则占近五成的市场份额。


  为了继续巩固在存储芯片市场的领导地位,三星还在不断加大投资布局的力度。韩国三星电子有限公司日前表示,计划在韩国投资至少21.4万亿韩元(约合186.3亿美元),以巩固其在内存芯片和下一代智能手机领域的领先地位。


  近年来三星英特尔半导体收入


  实际上,三星近几年已经尝到了来自芯片市场的甜头,芯片产品成为和面板一样的利润奶牛。摩根士丹利就表示,半导体部门营业利润占据三星电子第二季度总营业利润的60%以上,该部门的营业利润主要来自存储芯片。而外界普遍预测,在半导体芯片业务的带动下,三星电子第二季度利润有望创历史新高。早在今年一季度,因为存储芯片价格的强势,三星电子的营业利润比市场预期高出16%。


  内存价格自2016年开始起涨后,不论是NAND、DRAM及NOR三者都同步上涨,几乎每季都有双位数涨幅,让DRAM、DRAM模组厂及NAND相关厂商都尝到甜头,带动业绩及股价都有所表现。


  内存芯片销售额暴涨,将使三星电子首度超越全球最大半导体制造商英特尔。根据野村(Nomura)的数据,在4月份到6月份的这个季度,三星芯片销售额估计会达到151亿美元,超过英特尔的144亿美元的销售额估计值。而只要内存芯片价格在下半年不急剧下滑,三星全年的销售额也有望超越英特尔,一跃成为行业领跑者。三星2017年的芯片销售额预计会达到636亿美元,英特尔估计会为605亿美元。


  英特尔自1992年打败日本NEC,夺得半导体市场冠军宝座后,便持续称霸至今。而三星从2002年开始一直维持第二名的地位。超越英特尔成为最大的半导体芯片公司,是三星的一大里程碑。


  国产手机厂商处于被动


  可以看到,三星日益加大了对智能手机产业的控制力,但这对国内手机品牌来说并不是什么好事。


  首先,提高利润变得更为困难。中国最赚钱的几大手机品牌,包括华为、OPPO、vivo,其合计利润份额均不到5%。StrategyAnalytics数据显示,第一季度三家企业的利润份额分别为3.5%、4.7%和4.5%,加起来都不及三星的12.9%。在三星加大产业链控制力后,这一差距有可能继续拉大。


  其次,关键节点缺货或成常态。华为P10出现的“闪存门”,就是因为UFS闪存缺货,而主要集中在三星、海力士和东芝三家存储芯片供应商。三星加大存储业务的投资力度,将进一步扩大市场优势。由于在手机终端层面三星与华为、OPPO、vivo存在竞争关系,因为在一些关键节点,国内品牌内存或者屏幕缺货或成常态。


  最后,终端竞争力减弱。由于供应链出现问题,小米在2016年大幅下滑。随着华为、OPPO、vivo们的出货量激增,为了打破供应链被制约的尴尬,或只能通过降配等措施来解决,反应到终端层面其技术功能竞争力一定会削弱。


  因此,对于国内品牌来说,一方面既要像华为、小米那样通过自研芯片等加大市场议价能力,另一方面要通过加大产业链资源整合,破解关键器件受制于人的尴尬局面,实现自主可控发展,提升利润水平和品牌影响力。



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文章分类: 行业新闻